鋼鐵產(chǎn)能過剩加劇降息短期難刺激鋼市
今年上半年,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)總體陷入低迷,主要還是受到國內(nèi)經(jīng)濟增速下滑,下游行業(yè)需求疲軟的影響,同時,鋼鐵產(chǎn)能過剩加劇、原料成本依舊處于高位、去庫存進程緩慢、出口形勢依然嚴(yán)峻等制約著鋼鐵行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。由于去年四季度鋼廠大幅減產(chǎn)及春節(jié)后傳統(tǒng)旺季的到來,今年以來鋼材價格僅在2月中旬至4月上旬出現(xiàn)過小幅上漲,隨后再次掉頭向下,截至目前鋼價處于今年以來最低位。前5月份國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤僅為25.33億元,同比下降達(dá)94.26%,6月份盈利能力可能進一步下滑。
根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計,2010年末我國煉鋼產(chǎn)能8億噸,2011年新投產(chǎn)煉鋼產(chǎn)能約8000萬噸,考慮到淘汰落后產(chǎn)能約3000萬噸,年末粗鋼產(chǎn)能達(dá)到8.5億噸左右。而冶金工業(yè)規(guī)劃研究院數(shù)據(jù)則顯示,截至2011年底,我國粗鋼產(chǎn)能已達(dá)9億噸左右。去年全年,我國粗鋼產(chǎn)量6.83億噸,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
期貨方面:螺紋鋼主力1210合約開盤后小幅下跌,午盤收于4080元,微幅0.20%,遠(yuǎn)月1301合約也震蕩回落,午盤收于4054元,微跌0.12%。焦炭主力1209合約盤中也小幅回落,午盤收于1756元,跌幅0.40%。
現(xiàn)貨方面:據(jù)中國鋼材網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示現(xiàn)貨市場上,仍有部分地區(qū)價格繼續(xù)下跌,其中北京和天津地區(qū)三級螺紋鋼下跌10元4100元/噸。
原料方面:鐵礦石價格報價持穩(wěn),外盤63.5%/63%印度粉礦報139.5美元/噸,國產(chǎn)河北唐山礦1120元/噸。
庫存方面:國內(nèi)鋼材市場社會庫存在6月底全面回升,目前正值7月高溫時期,國內(nèi)鋼材下游施工受到影響,即使是利率下調(diào)刺激投資恢復(fù),但受制于天氣因素,短期也難得到體現(xiàn)。同時,鋼材下游的制造業(yè)也面臨產(chǎn)成品庫存消耗的壓力,國內(nèi)6月PMI數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)產(chǎn)成品庫存依然在上升。
供給方面:世界鋼鐵協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,2012年5月份全球鋼鐵產(chǎn)能利用率為79.6%,在最近4個月中,總體維持在80%的產(chǎn)能利用水平,說明其他國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能也是過剩的。
成本方面:目前螺紋鋼平均成本在4050元/噸左右,與市場價格持平。而冷軋、熱軋都處于虧本狀態(tài)。從局部地區(qū)來看,對于鋼鐵價格比較敏感的唐山地區(qū),煉坯停工厲害,方坯供應(yīng)比較緊張。鋼廠減產(chǎn)動力較強。
產(chǎn)能方面:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,6月中旬重點大中型企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為165.5萬噸,旬環(huán)比下降1.74%,全國預(yù)估值為197.05萬噸,旬環(huán)比下降1.4%,粗鋼產(chǎn)量正趨于回落。
需求方面:內(nèi)前期大規(guī)模投資提前透支了鋼鐵的消費,疲軟在所難免。為應(yīng)對2008年金融危機帶來的不利影響,國內(nèi)推出了4萬億經(jīng)濟刺激政策。投資項目雨后春筍般地在全國大地鋪開,貨幣增速也創(chuàng)歷史新高。以反映鋼鐵需求的主要指標(biāo)之一固定資產(chǎn)投資為例,2009年增速接近30%,比前期高點的2003年高出3個百分點。分階段來看,1995-2002年,屬于固投低速增長階段,年均12%;而在2003-2011年的9年間,年均增長25%,上升13個百分點,增長迅猛。2010年后,增速大幅回落,鋼鐵等相關(guān)行業(yè)首當(dāng)其沖,前期的產(chǎn)能大規(guī)模擴張,需求卻難以匹配。
與此同時,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能還在進一步擴張。據(jù)鋼聯(lián)資訊不完全統(tǒng)計,今年上半年,國內(nèi)新上高爐27座,煉鐵產(chǎn)能合計新增3500萬噸左右,其中唐山地區(qū)就占到了11座。而今年前5月份,國內(nèi)累計實現(xiàn)生鐵產(chǎn)量2.78億噸,同比僅增加703.6萬噸。
此外,目前在建高爐產(chǎn)能在1億噸左右,包括寶鋼湛江鋼鐵基地920萬噸煉鐵產(chǎn)能和武鋼防城港鋼鐵基地850萬噸煉鐵產(chǎn)能。如果再算上首鋼長鋼舊區(qū)改造500萬噸和規(guī)劃新區(qū)300萬噸鋼鐵,以及籌建中的鞍鋼寧德鋼鐵基地(建設(shè)年產(chǎn)鋼1200萬噸)、日照鋼鐵精品基地(建設(shè)年產(chǎn)鋼850萬噸),那么還將新增近3000萬噸的鋼鐵產(chǎn)能。根據(jù)統(tǒng)計,2011年我國新上高爐63座,煉鐵產(chǎn)能合計新增8559萬噸。今年新增煉鐵產(chǎn)能規(guī)模依舊龐大,如果各大鋼廠不推遲高爐投產(chǎn)日期,預(yù)計仍舊在8000萬噸左右。
當(dāng)然,為調(diào)整鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強節(jié)能減排,國家一直在推動鋼鐵業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。今年,工信部計劃淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1000萬噸、煉鋼產(chǎn)能780萬噸。不過,據(jù)鋼聯(lián)資訊不完全統(tǒng)計,國內(nèi)已有15個省、自治區(qū)、直轄市下達(dá)2012年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),累計淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1959萬噸、煉鋼產(chǎn)能1376.8萬噸,均超過工信部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。上述15個地區(qū)包括了河北省、山西省、遼寧省、江蘇省、山東省、湖北省等產(chǎn)鋼大省。2011年全年,上述6省累計實現(xiàn)生鐵產(chǎn)量3.8億噸,占到全國總量的60%。預(yù)計今年淘汰落后煉鐵產(chǎn)能在2000多萬噸,如此,預(yù)計今年實際新增煉鐵產(chǎn)能5000至6000萬噸。
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