走出合資困局的中國工程機(jī)械行業(yè),正在拉開行業(yè)重新洗牌的大幕。但是,行業(yè)內(nèi)整合固然重要,產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和布局更為關(guān)鍵。
從2005年到2007年,短短三年時間,中國工程機(jī)械行業(yè)的總產(chǎn)值就增長了80%,由1200億元增加到2100億元。2007年,中國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入在世界上的排名從落后位置一躍到第二位。
但如今,中國工程機(jī)械行業(yè)并不是一片歌舞升平的局面,由于受到企業(yè)規(guī)模,尤其是關(guān)鍵核心技術(shù)等影響,依然大而不強(qiáng)。國際化程度依然很低,2007年國內(nèi)工程機(jī)械銷售額中出口僅占9.1%,而日本和韓國則達(dá)到66%、76%。
從分散到集中
“我們現(xiàn)在行業(yè)的趨勢主要向大型化、系列化方向發(fā)展;向多品種、專業(yè)化努力。你不大型,企業(yè)就會沒有發(fā)展;你不專業(yè),就會被市場淘汰?!币晃粰C(jī)械行業(yè)的內(nèi)部人士說。其實(shí)自從2003年以來,中國的工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)部就開始了收購聯(lián)合,到了2007年后情況愈發(fā)激烈起來。
2003年中聯(lián)重科收購浦沅無疑是中國工程機(jī)械發(fā)展史上重要的里程碑,也是一次成功并且意義重大的收購事件。2006~2007年,由于工程行業(yè)利潤率提高,小企業(yè)如雨后春筍迅速成長,行業(yè)集中度不升反降,跨國家、跨省市的收購事件成功率也很低,雖然凱雷收購徐工、三一收購徐工都未能成功。但星火燎原之勢已起,行業(yè)內(nèi)并購愈演愈烈。
2007年以后,工程機(jī)械上市公司的收購活動卻悄然興起。雖然收購標(biāo)的多是虧損或?yàn)l臨虧損的小企業(yè),但是在制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的歷史背景下,上市公司通過收購可以完善產(chǎn)品系列、完善區(qū)域生產(chǎn)和銷售的戰(zhàn)略布局,做大銷售規(guī)模、做強(qiáng)品牌參與國際競爭。因此,雖然收購兼并短期內(nèi)對公司的業(yè)績貢獻(xiàn)不大,但是長期來看有利于工程機(jī)械行業(yè)的整合和集中度的提高。
2007年3月,龍工宣布收購鄭州白云機(jī)電,以鄭州為中心建立河南龍工。2007年11月,柳工投資20億元人民幣在天津建設(shè)柳工北部工程機(jī)械研發(fā)、制造和出口基地;2008年,柳工收購安徽蚌埠市振沖安利工程機(jī)械有限公司進(jìn)軍起重機(jī)市場。2008年3月,中聯(lián)重科收購虧損的陜西新黃工機(jī)械有限責(zé)任公司并對其進(jìn)行增資,進(jìn)軍土石方機(jī)械領(lǐng)域。通過收購兼并,中聯(lián)重科的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,從傳統(tǒng)的混凝土機(jī)械、路面機(jī)械拓展到起重機(jī)、環(huán)保機(jī)械,2008年6月宣布對對意大利CIFA公司的收購,中聯(lián)重科成為中國第一個跨國工程機(jī)械公司。
盡管收購頻頻,但中國工程機(jī)械企業(yè)規(guī)模依舊普遍偏小,單個企業(yè)生產(chǎn)能力較低,產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng),企業(yè)發(fā)展缺乏后勁,從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)銷量、人均產(chǎn)值、人均利潤等幾個方面來看,與國外企業(yè)相比仍具有較大的差距。
來自中國工程機(jī)械協(xié)會的信息顯示,到2007年全國已有工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)及科研單位2000余家。然而,世界工程機(jī)械巨頭卡特彼勒2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入449.58億美元,實(shí)現(xiàn)凈利潤35.4億美元。就是說,我國的工程機(jī)械制造商加起來比不上一個卡特彼勒。即使是中國規(guī)模最大的工程機(jī)械制造企業(yè)徐州工程機(jī)械集團(tuán)公司,其銷售額也不到美國卡特彼勒公司的10%。
盡管如此,經(jīng)過近幾年的收購,中國已經(jīng)有了形成大型工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地的基礎(chǔ)。
如以中聯(lián)重科、三一重工、山河智能為代表的湖南工程機(jī)械;以徐工、常林、鎮(zhèn)江為代表的江蘇基地;以廣西柳工、玉柴、柳建為代表的廣西工程機(jī)械;以廈工、龍工為代表的福建工程機(jī)械基地等。
國內(nèi)企業(yè)接連不斷的收購行為,為行業(yè)格局的變化趨勢又增添了新的未知數(shù)。眾多龍頭企業(yè)的加入是否宣告了工程機(jī)械行業(yè)重新洗牌的開始?
給出這樣的結(jié)論為時尚早。但無論如何,2008年對于中國工程機(jī)械行業(yè)來說,將是不平靜的一年。