風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)格局正因眾多廠家的參與而發(fā)生變化
發(fā)布時(shí)間:2007-10-31 發(fā)布人:
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關(guān)鍵詞:風(fēng)電設(shè)備 風(fēng)電機(jī)組 風(fēng)電發(fā)展 風(fēng)電裝機(jī)容量 風(fēng)電項(xiàng)目
導(dǎo)讀:有數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)已經(jīng)有30多家風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)廠商,加上正在上馬和準(zhǔn)備上馬風(fēng)電設(shè)備的企業(yè),年內(nèi)可能達(dá)到50余家。就目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備配件的公司來說,目前,上電股份已經(jīng)與加拿大一家公司合資制造風(fēng)力發(fā)電逆變器。
風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的格局正因眾多廠家的參與而發(fā)生變化。
從如下的幾則消息中也許可以看出這種變化的端倪。
2007年6月7日,國(guó)務(wù)院審議通過了《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,按照規(guī)劃,2020年我國(guó)可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中比例爭(zhēng)取達(dá)到10%,其中,風(fēng)力發(fā)電達(dá)到3000萬千瓦,這也許意味著包括風(fēng)電在內(nèi)的新能源行業(yè)在未來幾年或者十幾年中將會(huì)受到國(guó)家有關(guān)政策和資金的支持。
8月28日,龍?jiān)措娏瘓F(tuán)投資20億元的20萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市正式簽約。
9月4日,內(nèi)蒙古包頭市發(fā)改委公布,截至目前,包頭市有六大風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目已開工建設(shè),總投資為40.89億元,建設(shè)規(guī)模達(dá)44.3萬千瓦。
9月12日,大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司與崇禮縣總投資40億元,合作開發(fā)38萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目隆重舉行簽約儀式。
能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,節(jié)能減排戰(zhàn)略的要求,以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,使風(fēng)力發(fā)電開發(fā)與建設(shè)如火如荼,風(fēng)電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造技術(shù)勢(shì)必受其拉動(dòng),市場(chǎng)需求擴(kuò)大,自然會(huì)引發(fā)風(fēng)電設(shè)備制造商家的大舉參與。有業(yè)界人士稱,兩年后,中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)必將經(jīng)歷“洗牌”之痛,原因之一是風(fēng)電設(shè)備的技術(shù)含量高,優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)則將起決定性作用。
有數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)已經(jīng)有30多家風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)廠商,加上正在上馬和準(zhǔn)備上馬風(fēng)電設(shè)備的企業(yè),年內(nèi)可能達(dá)到50余家。據(jù)中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)主任朱俊生介紹,目前我國(guó)風(fēng)電設(shè)備廠商尚未具備大規(guī)??傮w設(shè)計(jì)能力,除了大連重工、東方汽輪機(jī)等少有的幾家公司可以生產(chǎn)兆瓦級(jí)單個(gè)整機(jī)機(jī)組,其他廠家還不具備大容量機(jī)組批量生產(chǎn)能力。
頗具誘惑力的市場(chǎng)容量
截止到2006年底,我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量?jī)H有260萬kW左右。而2007年,風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)200萬kW,有人預(yù)測(cè),我國(guó)2008、2009、2010年的新增風(fēng)電裝機(jī)容量平均將達(dá)到300萬kW,到2010年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到1500萬kW。未來三年將給中國(guó)風(fēng)電設(shè)備廠家?guī)肀l(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)。近日,在第四屆中國(guó)電氣工業(yè)發(fā)展高峰論壇上,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)趙希正理事長(zhǎng)指出,未來30年內(nèi),風(fēng)電發(fā)展有望成為國(guó)內(nèi)第三大能源;而50年內(nèi),風(fēng)電將超過水電裝機(jī)容量,成為我國(guó)的第二大能源。
風(fēng)電設(shè)備造價(jià)按照每千瓦6000~7000元,而且,按照2006年我國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的市場(chǎng)占有率為40%計(jì)算, 2008-2010年,平均每年形成50多億元的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng),且年均增速超過30%;而2010-2020年,平均每年約有150億元的市場(chǎng)份額,年均增速將超過20%。就風(fēng)電機(jī)組的葉片來說,葉片造價(jià)占整個(gè)風(fēng)電機(jī)組成本的15%~20%,相當(dāng)于每年形成近20億元的市場(chǎng)容量。據(jù)中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)張定金介紹,目前,雖然國(guó)內(nèi)200~750kW風(fēng)電機(jī)組葉片的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)已經(jīng)成熟,并可以實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)。但是,具有市場(chǎng)主流產(chǎn)品兆瓦級(jí)葉片生產(chǎn)能力的國(guó)內(nèi)企業(yè)并不多,生產(chǎn)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的要求。
市場(chǎng)上的“先來”與“后到”者
目前,我國(guó)從事風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)的廠家主要包括北京北重汽輪機(jī)有限責(zé)任公司,東方汽輪機(jī)廠、大連重工.起重集團(tuán)(華銳風(fēng)電科技有限公司)、保定惠陽航空螺旋漿制造廠(保定惠德風(fēng)電工程有限公司)、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、廣東明陽風(fēng)電技術(shù)有限公司、上海電氣集團(tuán)股份有限公司、浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電工程有限公司、華儀風(fēng)能開發(fā)有限公司等,另外,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中中外合資企業(yè)包括南通航天萬源安迅能風(fēng)電設(shè)備制造有限公司、湖南湘電風(fēng)能有限公司、恩德(銀川)風(fēng)電設(shè)備制造有限公司。歌美颯風(fēng)電(天津)有限公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也有一定的份額。
據(jù)大連重工的有關(guān)管理人員介紹,2006年,大連重工已經(jīng)推出1.5兆瓦風(fēng)機(jī)100臺(tái),2007年,將會(huì)達(dá)到500臺(tái),而2008年,大連重工將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)機(jī)800臺(tái)。2007年,浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電公司已經(jīng)生產(chǎn)了200臺(tái)750KW的風(fēng)電機(jī)組,預(yù)計(jì)年底推出1.5兆瓦機(jī)組產(chǎn)品。華儀風(fēng)能開發(fā)有限公司2006年成功研制開發(fā)出750千瓦風(fēng)電機(jī)組60臺(tái),2007年,據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)吳運(yùn)東副會(huì)長(zhǎng)介紹,華儀已經(jīng)掌握了780千瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)制造核心技術(shù),并實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量達(dá)80臺(tái),2008年,預(yù)計(jì)生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組30臺(tái)。而一直備受業(yè)界關(guān)注的新疆金風(fēng)科技在2007年也已推出1.5兆瓦機(jī)組100余臺(tái)。
從英國(guó)GH公司引進(jìn)1.5MW風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)之后,天威保變已經(jīng)投資2.5億元用于風(fēng)力發(fā)電整機(jī)項(xiàng)目。而近日有消息稱,成立于2006年6月的湖南湘電風(fēng)能有限公司總投資93000萬元從事兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)和部件的制造、銷售和服務(wù)。同樣,特變電工也已具備年產(chǎn)200臺(tái)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)能力。
就目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備配件的公司來說,目前,上電股份已經(jīng)與加拿大一家公司合資制造風(fēng)力發(fā)電逆變器。蘭州電機(jī)廠開發(fā)兆瓦級(jí)變速恒頻雙饋異步發(fā)電機(jī)目前與永濟(jì)電機(jī)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,2007年初蘭電一舉獲得東方汽輪機(jī)廠1.5兆瓦變速恒頻雙饋異步發(fā)電機(jī)200臺(tái)合同。其自主研發(fā)的變速恒頻風(fēng)電機(jī)組采用了世界先進(jìn)的風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)理念,目前該機(jī)型已經(jīng)成為國(guó)外風(fēng)力發(fā)電的主流機(jī)型。
而有很大發(fā)展空間的風(fēng)電機(jī)組的葉片,目前只有中航(保定)惠騰風(fēng)力設(shè)備有限公司、中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司和上海玻璃鋼研究院、北玻院等可以進(jìn)行小批量生產(chǎn)。而且,這些廠家的產(chǎn)品與完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化還有距離。
但是,據(jù)業(yè)界資深專家施鵬飛介紹,目前,國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組中的許多關(guān)鍵零部件和材料都依靠進(jìn)口,或由國(guó)內(nèi)的外資企業(yè)生產(chǎn),如控制系統(tǒng)、變頻器、軸承、聯(lián)軸器、制動(dòng)系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、葉片制造材料等。這些零部件和整機(jī)成本中占的比例比較高,受國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系影響,價(jià)格上漲直接影響整機(jī)制造成本。
市場(chǎng)格局之爭(zhēng)
有資料統(tǒng)計(jì),在風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)逐漸成熟之后,國(guó)外風(fēng)電制造企業(yè)經(jīng)過20余年的發(fā)展,迫于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力以及降低成本的要求,整合之勢(shì)已躍然呈現(xiàn)。在2001—2004年間,丹麥的Micon公司先后與Nordtank公司合并成NEG-Micon公司又收購(gòu)了荷蘭Nedwind公司。2003年底,丹麥的Vestas并購(gòu)了NEG-Micon成為全球最大的風(fēng)電機(jī)組制造公司——新Vestas。此外,德國(guó)西門子收購(gòu)了丹麥的bonus公司;西班牙Gamesa并購(gòu)了MADE公司;美國(guó)的GE收購(gòu)了Enron的風(fēng)電部等??梢?,受市場(chǎng)規(guī)律的調(diào)控,全球擁有20年以上歷史的生產(chǎn)廠家發(fā)展至今只剩3~5家。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,2005年,我國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組592臺(tái),新增裝機(jī)容量50.3萬千瓦。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的新增市場(chǎng)份額中,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占29.4%。其中,新疆金風(fēng)的份額最大,占新增總裝機(jī)的26.4%,占國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的89.7%。運(yùn)達(dá)占當(dāng)年中國(guó)制造的4.9%,東汽占4.1%。沈工大和哈飛各占0.7%。其中,新加入風(fēng)電設(shè)備制造的企業(yè)有沈工大、哈飛(哈爾濱哈飛威達(dá)風(fēng)電設(shè)備公司),東方汽輪機(jī)廠。
2006年,我國(guó)新增裝機(jī)風(fēng)電機(jī)組1454臺(tái),裝機(jī)容量133.7萬千瓦。其中,國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品占41.3%,新疆金風(fēng)占新增總裝機(jī)的33.3%,華銳占5.61%,運(yùn)達(dá)占1.46%,東汽占0.67%,哈電和惠德分別占0.09%和0.07%。
2007年,一直處于調(diào)整發(fā)展?fàn)顟B(tài)的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)又迎來了更多的商家參與。受市場(chǎng)需求的吸引,國(guó)內(nèi)從事風(fēng)電設(shè)備風(fēng)電機(jī)組制造的企業(yè)達(dá)50余家。而且,配件制造商隊(duì)伍也在迅速擴(kuò)大,不難想象,許多行業(yè)外企業(yè)在其他行業(yè)已經(jīng)擁有了較大規(guī)模,并積累了一定的資金之后,尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)不可避免地將發(fā)展的眼光投向風(fēng)電設(shè)備制領(lǐng)域,而覬覦風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)已久和那些對(duì)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)容量虎視眈眈者也許不久都將會(huì)加入風(fēng)電設(shè)備制造的行列。
此外,受國(guó)家提倡采用兆瓦級(jí)機(jī)組的要求,風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將展開新一輪的大容量機(jī)組的研發(fā)熱潮,在此之前的各風(fēng)電設(shè)備制造商的市場(chǎng)占有率,已經(jīng)不能成為將來市場(chǎng)格局變化的決定依據(jù)。
國(guó)外品牌的紛至沓來,后來者有欠冷靜與審慎的投資加入,挑戰(zhàn)者技術(shù)跟進(jìn)的如影相隨,市場(chǎng)需求的升級(jí)與變化,都會(huì)沖擊風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的現(xiàn)有格局,可以想見,諸此種種,都將使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上風(fēng)電設(shè)備品牌面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
下一個(gè)市場(chǎng)的主導(dǎo)者
中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司的胡立偉專家指出,我國(guó)的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品在各種風(fēng)資源下,不論是自主開發(fā)的產(chǎn)品還是引進(jìn)的風(fēng)電設(shè)備,都不同程度地存在對(duì)風(fēng)資源和風(fēng)環(huán)境不完全適應(yīng)的問題。在北方,受低溫結(jié)冰和高海拔因素的影響,風(fēng)電設(shè)備元器件的損壞曾致風(fēng)電設(shè)備出現(xiàn)居高不下的故障率;在南方,臺(tái)風(fēng)過程中的極大風(fēng)、強(qiáng)湍流和雷電曾導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備出現(xiàn)較大面積受損的情況。對(duì)此,他呼吁,進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備的制造商應(yīng)有一定的科技研發(fā)投入,對(duì)風(fēng)電設(shè)備應(yīng)持長(zhǎng)線產(chǎn)品來做,只有不斷的科研投入,才能使產(chǎn)品的問題盡量集中在試運(yùn)期內(nèi)解決,使產(chǎn)品盡快批量化生產(chǎn)。
風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),目前,價(jià)格已經(jīng)不能成為主導(dǎo)市場(chǎng)的決定性因素。中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)吳運(yùn)東副會(huì)長(zhǎng)認(rèn)為,盡管現(xiàn)在有幾十家企業(yè)參與風(fēng)電設(shè)備制造,但是,風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的容量大,即便再多一些企業(yè),也根本不存在競(jìng)爭(zhēng)的問題。格局的改變,不在于企業(yè)的性質(zhì)是國(guó)有、民營(yíng)、合資、外商獨(dú)資,也不在于企業(yè)規(guī)模有多大、現(xiàn)在的技術(shù)水平有多高,最關(guān)鍵的是企業(yè)如何能把握市場(chǎng)。就目前來看,大部分企業(yè)都能生存。在市場(chǎng)上能分得一杯羹,主要還是靠制造企業(yè)對(duì)質(zhì)量與技術(shù)的控制和把握。
我國(guó)“十一五”期間國(guó)家科技部將重點(diǎn)支持1.5兆瓦風(fēng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)化,使其在3年時(shí)間內(nèi)達(dá)到批量生產(chǎn)。而下一步,還要支持2.5兆瓦以上的風(fēng)機(jī)開發(fā)。對(duì)于大容量的機(jī)組來說,目前從事風(fēng)電機(jī)組制造的企業(yè)幾乎站在同一技術(shù)起跑線上。而不久,3兆瓦以上的海上風(fēng)電機(jī)組也將是我國(guó)一段時(shí)間內(nèi)研發(fā)的重點(diǎn)。
因此,
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